Datenschutzerklärung – Planner Direkt

Willkommen bei Planner Direkt ("wir", "uns" oder "unser"). Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein besonderes Anliegen. Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, verwenden und schützen, wenn Sie unsere Finanzplanungsdienste nutzen oder unsere Website besuchen.

1. Welche Informationen wir erfassen

Persönliche Daten

• Vor- und Nachname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Postanschrift (z. B. für Rechnungsstellung)

Finanzbezogene Informationen

• Angaben zu Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Schulden
• Versicherungs- und Vorsorgedaten
• Zielsetzungen im Rahmen der Finanzplanung

Technische Daten

• IP-Adresse
• Browsertyp/-version, Betriebssystem, Gerätetyp

Nutzungsdaten

• Besuchte Seiten auf unserer Website, Interaktionen, Nutzungsdauer

2. Wie wir Ihre Daten verwenden

Finanzplanung & Beratung

• Zur Erstellung individueller Finanzanalysen und -pläne
• Zur Durchführung von Beratungen und Empfehlungen

Kundenkommunikation

• Terminabstimmungen, Rückfragen und Kundenservice
• Newsletter oder Informationen über neue Leistungen (nur mit Zustimmung)

Zahlungsabwicklung

• Zur Verwaltung von Honoraren und Rechnungsstellung

Website-Optimierung

• Analyse des Nutzerverhaltens zur Verbesserung der Inhalte und Angebote

3. Weitergabe Ihrer Daten

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer in folgenden Fällen:

Vertragliche Dienstleister

• Bspw. IT-Dienstleister, Zahlungsanbieter oder Buchhaltungspartner

Rechtliche Verpflichtungen

• Wenn gesetzlich vorgeschrieben oder durch behördliche Anforderung

4. Cookies & Tracking

Unsere Website verwendet Cookies zur Analyse und Verbesserung Ihres Besuchserlebnisses:

• Zur Nutzerstatistik und Seitenoptimierung
• Für Inhalte, die auf Ihre Interessen abgestimmt sind

Sie können Cookies in Ihren Browsereinstellungen deaktivieren.

5. Sicherheit Ihrer Daten

Wir setzen moderne technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten zu schützen. Dennoch kann im Internet keine vollständige Sicherheit garantiert werden.

6. Ihre Rechte

Sie haben jederzeit das Recht auf:

• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten
• Berichtigung, Einschränkung oder Löschung
• Widerruf einer erteilten Einwilligung
• Widerspruch gegen bestimmte Datenverarbeitungen

Wenden Sie sich hierfür bitte an [email protected].

7. Kontakt

Bei Fragen zur Datenschutzerklärung oder zur Datenverarbeitung erreichen Sie uns unter:

📍 Hasenbühlstrasse 18, 4618 Boningen, Schweiz

📧 [email protected]

📞 +41 62 539 29 67